Den globale økonomi oplever den mest hidtil usete volatilitet i forsyningskæden i nyere tid.
Organisationer, der repræsenterer trykfarveindustrien i forskellige dele af Europa, har beskrevet den usikre og udfordrende situation i forsyningskæden, som sektoren står over for i forbindelse med indgangen til 2022.
DeDen Europæiske Forening for Trykfarver (EuPIA)har fremhævet, at coronaviruspandemien har skabt kollektive forhold, der ligner de faktorer, der er nødvendige for en perfekt storm. En sammenlægning af forskellige faktorer ses nu som en alvorlig indvirkning på hele forsyningskæden.
De fleste økonomer og eksperter i forsyningskæden mener, at den globale økonomi oplever den mest hidtil usete volatilitet i forsyningskæden i nyere tid. Efterspørgslen efter produkter fortsætter med at overstige udbuddet, og som følge heraf er den globale tilgængelighed af råmaterialer og fragt blevet kraftigt påvirket.
Denne situation, drevet af en global pandemi, der fortsat forårsager produktionsnedlukninger i mange lande, blev først forværret af en hjemmebunden forbrugerbase, der købte flere varer end normalt og uden for højsæsonen. For det andet medførte genoplivningen af den globale økonomi på stort set samme tidspunkt verden over yderligere stigninger i efterspørgslen.
De lammende problemer i forsyningskæden, der er direkte forårsaget af isolationsbehov under pandemien samt mangel på personale og chauffører, har også skabt vanskeligheder, mens reduceret produktion på grund af det kinesiske energireduktionsprogram og mangel på vigtige råvarer i Kina har forværret industriens hovedpine yderligere.
Vigtigste bekymringer
For producenter af trykfarver og belægninger forårsager transport- og råvaremangel en række udfordringer, som beskrevet nedenfor:
• _x0007_Ubalancer i udbud og efterspørgsel for mange kritiske råmaterialer, der anvendes i produktionen af trykfarver – f.eks. vegetabilske olier og deres derivater, petrokemikalier, pigmenter og TiO2 – forårsager betydelige forstyrrelser for EuPIA-medlemsvirksomheder. Materialer i alle disse kategorier oplever i forskellig grad øget efterspørgsel, mens udbuddet fortsat er begrænset. Udsving i efterspørgslen på de førnævnte områder har ført til øget kompleksitet i leverandørernes evne til at forudsige og planlægge forsendelser.
• _x0007_Pigmenter, herunder TiO2, er steget kraftigt for nylig på grund af øget efterspørgsel og fabrikslukninger i Kina forårsaget af det kinesiske energireduktionsprogram. TiO2 har oplevet øget efterspørgsel efter produktion af arkitektonisk maling (da det globale gør-det-selv-segment har oplevet en enorm stigning baseret på forbrugere, der bliver hjemme) og vindmølleproduktion.
• _x0007_Udbuddet af økologiske vegetabilske olier er blevet påvirket af ugunstige vejrforhold i USA og Latinamerika. Desværre faldt dette sammen med kinesisk import, og forbruget af denne råvarekategori er steget.
• _x0007_Petrokemiske produkter – UV-hærdende, polyurethan- og akrylharpikser og opløsningsmidler – er steget i pris siden begyndelsen af 2020, og efterspørgslen efter nogle af disse materialer har oversteget det forventede niveau. Derudover har industrien oplevet en lang række force majeure-hændelser, der yderligere har begrænset udbuddet og forværret en allerede ustabil situation.
Efterhånden som omkostningerne fortsætter med at stige, og udbuddet fortsætter med at stramme, bliver producenter af trykfarver og belægninger alle stærkt påvirket af den intense konkurrence om materialer og ressourcer.
Udfordringerne for industrien er dog ikke begrænset til udelukkende kemiske og petrokemiske forsyninger. Andre dimensioner af industrien, såsom emballage, fragt og transport, oplever også vanskeligheder.
• _x0007_Branchen oplever fortsat mangel på stål til tromler og HDPE-råmaterialer til spande og kander. Øget efterspørgsel inden for onlinehandel driver et stramt udbud af bølgepapkasser og indsatser. Materialeallokering, produktionsforsinkelser, råmaterialer, force majeure og mangel på arbejdskraft bidrager alle til stigninger i emballage. Ekstraordinær efterspørgsel fortsætter med at overstige udbuddet.
• _x0007_Pandemien genererede en stor unormal forbrugerkøbsaktivitet (både under og efter nedlukninger), hvilket medførte usædvanlig efterspørgsel inden for flere brancher og belastede både luft- og søfragtkapaciteten. Omkostningerne til jetbrændstof er steget sammen med omkostningerne til containere (på nogle ruter fra Asien-Stillehavsområdet til Europa og/eller USA er containeromkostningerne steget 8-10 gange normen). Usædvanlige søfragtplaner er opstået, og fragtselskaber er strandet eller har svært ved at finde havne til at losse containere. Sammenblandingen af øget efterspørgsel og dårligt forberedte logistiktjenester har ført til en kritisk mangel på fragtkapacitet.
• _x0007_Som følge af pandemiforholdene er der strenge sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger på plads i globale havne, hvilket påvirker havnekapaciteten og gennemløbsmængden. Størstedelen af søfragtskibe misser deres planlagte ankomsttider, og skibe, der ikke ankommer til tiden, oplever forsinkelser, mens de venter på, at nye slots åbner. Dette har bidraget til at eskalere fragtomkostningerne siden efteråret 2020.
• _x0007_Der er en kritisk mangel på lastbilchauffører i mange regioner, men dette har været mest udtalt i hele Europa. Selvom denne mangel ikke er ny og har været en bekymring i mindst 15 år, er den blot blevet forværret på grund af den globale pandemi.
I mellemtiden viste en af de nylige meddelelser fra British Coatings Federation, at der i det tidlige efterår 2021 havde været en ny stigning i råvarepriserne, der påvirkede maling- og trykfarvesektorerne i Storbritannien, hvilket betød, at producenterne nu var udsat for endnu større omkostningspres. Da råvarer tegner sig for omkring 50 % af alle omkostninger i branchen, og da andre omkostninger såsom energi også stiger hurtigt, kan virkningen på sektoren ikke overvurderes.
Oliepriserne er nu mere end fordoblet i løbet af de sidste 12 måneder og er steget med 250 % i forhold til lavpunktet før pandemien i marts 2020, hvilket mere end matcher de enorme stigninger, der blev set under OPEC-ledede oliepriskriser i 1973/4, og for nylig de kraftige prisstigninger, der blev rapporteret i 2007 og 2008, da verdensøkonomien gik ind i recession. Med en gennemsnitspris på 83 USD/tønde var oliepriserne i starten af november steget fra et gennemsnit på 42 USD i september for et år siden.
Indvirkning på blækindustrien
Indvirkningen på producenter af maling og trykfarver er naturligvis meget alvorlig, da priserne på opløsningsmidler nu er 82 % højere i gennemsnit end for et år siden, og harpikser og relaterede materialer oplever en prisstigning på 36 %.
Priserne på adskillige vigtige opløsningsmidler, der anvendes i industrien, er fordoblet og tredoblet, med bemærkelsesværdige eksempler som n-butanol, der er steget fra £750 pr. ton til £2.560 på et år. n-butylacetat, methoxypropanol og methoxypropylacetat har også oplevet en fordobling eller tredobling af priserne.
Der blev også set højere priser på harpikser og relaterede materialer, hvor f.eks. gennemsnitsprisen for opløsningsepoxyharpiks steg med 124 % i september 2021 sammenlignet med september 2020.
Andre steder var mange pigmentpriser også markant højere, hvor TiO2-priserne var 9 % højere end for et år siden. Inden for emballage var priserne højere generelt, hvor f.eks. runde fem-liters dåser steg med 10 % og tromlepriserne var 40 % højere i oktober.
Det er svært at finde pålidelige prognoser, men da de fleste større prognoseorganer forventer, at oliepriserne vil forblive over 70 USD/tønde i 2022, tyder alt på, at de højere omkostninger er kommet for at blive.
Oliepriserne bliver moderate i '22
I mellemtiden tyder den amerikanske Energy Information Administration (EIA) på, at den seneste kortsigtede energiudsigt (Short-Term Energy Outlook) viser, at en stigende produktion af råolie og olieprodukter fra OPEC+-landene og USA vil føre til stigende globale lagre af flydende brændstoffer og faldende råoliepriser i 2022.
Det globale forbrug af råolie har oversteget råolieproduktionen i fem kvartaler i træk, startende i tredje kvartal af 2020. I denne periode faldt olielagrene i OECD-landene med 424 millioner tønder eller 13 %. Det forventedes, at den globale efterspørgsel efter råolie vil overstige det globale udbud indtil årets udgang, bidrage til yderligere lagertræk og holde Brent-råolieprisen over 80 USD/tønde indtil december 2021.
EIA's prognose er, at de globale olielagre vil begynde at opbygges i 2022, drevet af stigende produktion fra OPEC+-landene og USA, men med en aftagende vækst i den globale olieefterspørgsel.
Dette skift vil sandsynligvis lægge et nedadgående pres på Brent-prisen, som i gennemsnit vil ligge på 72 USD/tønde i løbet af 2022.
Spotpriserne på Brent, en international benchmark for råolie, og West Texas Intermediate (WTI), en amerikansk benchmark for råolie, er steget siden lavpunktet i april 2020 og er nu over niveauet før pandemien.
I oktober 2021 lå den gennemsnitlige pris på Brent-råolie på 84 USD/tønde, og prisen på WTI lå i gennemsnit på 81 USD/tønde, hvilket er de højeste nominelle priser siden oktober 2014. EIA forudser, at prisen på Brent vil falde fra et gennemsnit på 84 USD/tønde i oktober 2021 til 66 USD/tønde i december 2022, og at prisen på WTI vil falde fra et gennemsnit på 81 USD/tønde til 62 USD/tønde i samme tidsrum.
Lave råolielagre, både globalt og i USA, har lagt et opadgående prispres på råoliekontrakter med kort løbetid, hvorimod priserne på råoliekontrakter med længere løbetid er lavere, hvilket varsler forventninger om et mere afbalanceret marked i 2022.
Opslagstidspunkt: 31. oktober 2022
