Asien tegner sig for størstedelen af det globale marked for marinebelægninger på grund af koncentrationen af skibsbygningsindustrien i Japan, Sydkorea og Kina.
Markedet for marinebelægninger i asiatiske lande har været domineret af etablerede skibsbygningsmagthavere som Japan, Sydkorea, Singapore og Kina. I løbet af de sidste 15 år har væksten i skibsbygningsindustrien i Indien, Vietnam og Filippinerne givet betydelige muligheder for producenter af marinebelægninger. Coatings World præsenterer et overblik over markedet for marinebelægninger i Asien i denne artikel.
Oversigt over markedet for marinebelægninger i Asien-regionen
Markedet for marinemaling, der anslås til at være 3.100 millioner USD ved udgangen af 2023, er i løbet af det sidste halvandet årti blevet et vigtigt delsegment af den samlede maling- og belægningsindustri.
Asien tegner sig for størstedelen af det globale marked for marinebelægninger på grund af koncentrationen af skibsbygningsindustrien i Japan og Sydkorea.
og Kina. Nye skibe tegner sig for 40-45% af det samlede marked for marinebelægninger. Reparationer og vedligeholdelse tegner sig for omkring 50-52% af det samlede marked for marinebelægninger, mens lystbåde/lystbåde udgør 3-4% af markedet.
Som nævnt i det foregående afsnit er Asien epicentret for den globale industri for marinebelægninger. Regionen tegner sig for størstedelen af markedsandelen og huser etablerede skibsbygningskraftværker samt en række nye udfordrere.
Fjernøsten – inklusive Kina, Sydkorea, Japan og Singapore – er et kraftcenter inden for marinebelægningsindustrien. Disse lande har robuste skibsbygningsindustrier og betydelig maritim handel, hvilket driver en betydelig efterspørgsel efter marinebelægninger. Efterspørgslen efter marinebelægninger i disse lande forventes at vise en stabil vækstrate på kort og mellemlang sigt.
I de seneste tolv måneder (juli 2023-juni 2024) steg salget af belægninger til nye skibe betydeligt på grund af en genopretning af efterspørgslen fra Kina og Sydkorea. Salget af belægninger til skibsreparation steg betydeligt, delvist på grund af øgede behov for skibe for at reducere CO2-udledning for at overholde reglerne for skibsbrændstof.
Asiens dominans inden for skibsbygning og dermed inden for marinebelægninger har taget årtier at opnå. Japan blev en global skibsbygningsmagt i 1960'erne, Sydkorea i 1980'erne og Kina i 1990'erne.
Nu er værfter fra Japan, Sydkorea og Kina de største aktører i hvert af de fire store markedssegmenter: tankskibe, bulkskibe, containerskibe og offshorefartøjer såsom flydende produktions- og lagerplatforme og LNG-genforgasningsfartøjer.
Traditionelt har Japan og Sydkorea tilbudt overlegen teknologi og pålidelighed sammenlignet med Kina. Men efter betydelige investeringer i sin skibsbygningsindustri producerer Kina nu bedre skibe i mere komplekse segmenter såsom ultrastore containerskibe på 12.000-14.000 20-fods ækvivalente enheder (TEU).
Førende producenter af marinebelægninger
Markedet for marinemaling er stort set konsolideret, hvor førende aktører som Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint og Sherwin-Williams tegner sig for mere end 90% af den samlede markedsandel.
Med et samlet salg på 11.853 millioner NOK (1,13 milliarder USD) i 2023 fra sin marineforretning er Jotun blandt de største globale producenter af marinebelægninger. Næsten 48 % af virksomhedens marinebelægninger blev solgt i tre store lande i Asien – Japan, Sydkorea og Kina – i 2023.
Med et globalt salg på 1.482 millioner euro fra sin marinebelægningsforretning i 2023 er AkzoNobel en af de største producenter og leverandører af marinebelægninger.
AkzoNobels ledelse bemærkede i sin årsrapport for 2023: "Den fortsatte genopretning af vores marinebelægningsforretning var også bemærkelsesværdig takket være et stærkt brand, teknisk ekspertise og fokus på bæredygtighed. I mellemtiden har vi genetableret vores tilstedeværelse på markedet for nybyggede marineskibe i Asien med fokus på tekniske skibe, hvor vores højtydende Intersleek-systemer giver en reel differentiering. Intersleek er en biocidfri løsning til frigivelse af snavs, der leverer brændstof- og emissionsbesparelser for ejere og operatører og hjælper med at understøtte branchens ambitioner om dekarbonisering."
Chugkou Paints rapporterede et samlet salg på 101.323 millioner yen ($710 millioner) fra sine marinebelægningsprodukter.
Nye efterspørgselsdrevne lande
Det asiatiske marked for marinebelægninger, der hidtil har været domineret af Japan, Sydkorea og Kina, har oplevet en stabil efterspørgsel fra en række sydøstasiatiske lande og Indien. Nogle af disse lande forventes at blive store skibsbygnings- og reparationscentre på mellemlang og lang sigt.
Især Vietnam, Malaysia, Filippinerne, Indonesien og Indien forventes at spille en nøglerolle i væksten inden for marinebelægningsindustrien i de kommende år.
For eksempel er Vietnams maritime industri blevet erklæret som en prioriteret sektor af den vietnamesiske regering og er på vej til at blive et af de største knudepunkter for skibsbygning og skibsreparation i Asien. Efterspørgslen efter marinebelægninger på tværs af både indenlandske og udenlandske skibsflåder, der er tørdokket i Vietnam, forventes at vokse betydeligt i løbet af de næste par år.
"Vi har udvidet vores tilstedeværelse i Vietnam til også at omfatte marinemaling," sagde Ee Soon Hean, generaldirektør for Nippon Paint Vietnam, som etablerede en produktionsbase i Vietnam i 2023. "Fortsat vækst i den maritime sektor resulterer i udvidelsen af alle de store skibsbygnings- og reparationsknudepunkter i landet. Der er seks store værfter i nord, de samme i syd og to i det centrale Vietnam. Vores forskning viser, at der er cirka 4.000 fartøjer, der vil kræve maling, inklusive nybyggede og eksisterende tonnage."
Regulerings- og miljømæssige faktorer, der øger efterspørgslen efter maritim maling
Regulerings- og miljømæssige faktorer forventes at drive efterspørgslen og premiumiseringen af den marine malingsindustri i de kommende år.
Ifølge Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) er den maritime transportindustri i øjeblikket ansvarlig for 3% af verdens CO2-udledning. For at imødegå dette presses industrien nu af regeringer, internationale regulatorer og det bredere samfund til at rydde op i sine handlinger.
IMO har indført lovgivning, der begrænser og reducerer emissioner til luft og hav. Fra januar 2023 er alle fartøjer over 5.000 bruttotons klassificeret i henhold til IMO's Carbon Intensity Indicator (CII), som bruger standardiserede metoder til at beregne skibes emissioner.
Skrogbelægninger er blevet et centralt fokusområde for rederier og skibsproducenter, når det gælder om at reducere brændstofomkostninger og emissioner. Et rent skrog minimerer modstand, eliminerer hastighedstab og sparer dermed brændstof og reducerer emissioner. Brændstofomkostninger repræsenterer typisk mellem 50 og 60 % af driftsomkostningerne. IMO's GloFouling-projekt rapporterede i 2022, at ejere kunne spare op til 6,5 millioner USD pr. skib på brændstofomkostninger over en femårig periode ved at implementere proaktiv rengøring af skrog og propeller.
Opslagstidspunkt: 13. november 2024
