Nye projekter i den russiske olie- og gasindustri, herunder på den arktiske sokkel, lover fortsat vækst på det indenlandske marked for korrosionsbeskyttelsesbelægninger.
COVID-19-pandemien har haft en enorm, men kortsigtet indvirkning på det globale kulbrintemarked. I april 2020 ramte den globale olieefterspørgsel det laveste niveau siden 1995, hvilket trak benchmarkprisen for Brent-råolie ned til 28 dollars pr. tønde efter den hurtigste stigning i overskydende olieforsyninger.
På et tidspunkt er den amerikanske oliepris endda blevet negativ for første gang i historien. Disse dramatiske begivenheder ser dog ikke ud til at stoppe den russiske olie- og gasindustris aktivitet, da den globale efterspørgsel efter kulbrinter forventes at stige hurtigt.
For eksempel forventer IEA, at olieefterspørgslen vil stige til niveauet før krisen allerede i 2022. Væksten i gasefterspørgslen – på trods af et rekordstort fald i 2020 – bør vende tilbage på lang sigt, i et vist omfang, på grund af den accelererende globale omstilling fra kul til gas til elproduktion.
De russiske giganter Lukoil, Novatek og Rosneft samt andre har planer om at lancere nye projekter inden for olie- og gasudvinding både på land og på den arktiske sokkel. Den russiske regering ser udnyttelsen af sine arktiske reserver via LNG som kernen i sin energistrategi frem til 2035.
På denne baggrund er der også lyse prognoser for den russiske efterspørgsel efter korrosionsbestandige belægninger. Det samlede salg i dette segment udgjorde 18,5 milliarder rubler i 2018 (250 millioner dollars) ifølge en undersøgelse foretaget af den Moskva-baserede tænketank Discovery Research Group. Der blev importeret belægninger for 7,1 milliarder rubler (90 millioner dollars) til Rusland, selvom importen i dette segment har en tendens til at falde, ifølge analytikere.
Et andet Moskva-baseret konsulentbureau, Concept-Center, anslog, at salget på markedet lå på mellem 25.000 og 30.000 tons i fysiske termer. For eksempel blev markedet for korrosionsbeskyttelsesbelægninger i Rusland i 2016 anslået til 2,6 milliarder rubler (42 millioner dollars). Markedet menes at være støt voksende i de seneste år med en gennemsnitlig hastighed på to til tre procent om året.
Markedsdeltagerne udtrykker tillid til, at efterspørgslen efter belægninger i dette segment vil være stigende i de kommende år, selvom virkningen af COVID-19-pandemien endnu ikke er aftaget.
"Ifølge vores prognoser vil efterspørgslen stige en smule [i de kommende år]. Olie- og gasindustrien har brug for korrosionsbestandige, varmebestandige, brandhæmmende og andre typer belægninger for at implementere nye projekter. Samtidig skifter efterspørgslen mod enkeltlags polyfunktionelle belægninger. Man kan selvfølgelig ikke ignorere konsekvenserne af coronaviruspandemien, som i øvrigt ikke er overstået endnu," sagde Maxim Dubrovsky, generaldirektør for den russiske belægningsproducent Akrus. "Med en pessimistisk prognose går byggeriet [i olie- og gasindustrien] muligvis ikke så hurtigt som tidligere planlagt."
Staten træffer foranstaltninger for at stimulere investeringer og nå det planlagte byggetempo.
Ikke-priskonkurrence
Ifølge Industrial Coatings er der mindst 30 aktører på det russiske marked for korrosionsbeskyttelsesbelægninger. De førende udenlandske aktører er blandt andet Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex og Teknos.
De største russiske leverandører er Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga og Raduga.
I løbet af de sidste fem år har nogle ikke-russiske virksomheder, herunder Jotun, Hempel og PPG, lokaliseret produktionen af korrosionsbeskyttelsesbelægninger i Rusland. Der er en klar økonomisk begrundelse bag en sådan beslutning. Tilbagebetalingsperioden for lancering af nye korrosionsbeskyttelsesbelægninger på det russiske marked varierer mellem tre og fem år, anslår Azamat Gareev, chef for ZIT Rossilber.
Ifølge Industrial Coatings kan dette segment af det russiske marked for belægninger beskrives som oligopsoni – en markedsform, hvor antallet af købere er lille. Derimod er antallet af sælgere stort. Enhver russisk køber har sit eget ret strenge interne sæt af krav, som leverandørerne skal overholde. Forskellen mellem kundernes krav kan være drastisk.
Som følge heraf er dette et af de få segmenter af den russiske belægningsindustri, hvor prisen ikke er blandt de vigtigste faktorer, der bestemmer efterspørgslen.
For eksempel godkendte Rosneft 224 typer korrosionsbeskyttelsesbelægninger ifølge det russiske register over leverandører af belægninger til olie- og gasindustrien. Til sammenligning godkendte Gazprom 55 belægninger og Transneft kun 34.
I nogle segmenter er importandelen ret høj. For eksempel importerer russiske virksomheder næsten 80 procent af belægninger til offshore-projekter.
Konkurrencen på det russiske marked for korrosionsbestandige belægninger er meget hård, sagde Dmitry Smirnov, generaldirektør for Moskvas kemiske fabrik. Dette presser virksomheden til at holde trit med efterspørgslen og lancere produktion af nye belægningslinjer hvert par år. Virksomheden driver også servicecentre, der kontrollerer belægningspåføringen, tilføjede han.
"Russiske belægningsvirksomheder har tilstrækkelig kapacitet til at udvide produktionen, hvilket ville reducere importen. De fleste belægninger til olie- og gasselskaber, herunder dem til offshore-projekter, produceres på de russiske fabrikker. For at forbedre den økonomiske situation er det i disse dage vigtigt for alle lande at øge produktionen af varer fra deres egen produktion," sagde Dubrobsky.
Mangel på råmaterialer til produktion af korrosionsbeskyttelsesbelægninger er blandt de faktorer, der forhindrer russiske virksomheder i at udvide deres markedsandel, rapporterede Industrial Coatings med henvisning til lokale markedsanalytikere. For eksempel er der mangel på alifatiske isocyanater, epoxyharpikser, zinkstøv og visse pigmenter.
"Den kemiske industri er stærkt afhængig af importerede råvarer og er følsom over for deres prissætning. Takket være udviklingen af nye produkter i Rusland og importsubstitution er der positive tendenser med hensyn til råvareforsyning til belægningsindustrien," sagde Dubrobsky.
"Det er nødvendigt at øge kapaciteten yderligere for at kunne konkurrere med f.eks. asiatiske leverandører. Fyldstoffer, pigmenter, harpikser, især alkyd og epoxy, kan nu bestilles fra russiske producenter. Markedet for isocyanathærdere og funktionelle additiver dækkes hovedsageligt af import. Muligheden for at udvikle vores produktion af disse komponenter skal drøftes på statsniveau."
Belægninger til offshore-projekter i søgelyset
Det første russiske offshore-projekt var den isbestandige, stationære olieproducerende platform Prirazlomnaya i Petsjorahavet syd for Novaya Zemlya. Gazprom valgte Chartek 7 fra International Paint Ltd. Virksomheden købte angiveligt 350.000 kg belægninger til korrosionsbeskyttelse af platformen.
Et andet russisk olieselskab, Lukoil, har drevet Korchagin-platformen siden 2010 og Philanovskoe-platformen siden 2018, begge i Det Kaspiske Hav.
Jotun leverede korrosionsbeskyttelse til det første projekt og Hempel til det andet. I dette segment er kravene til belægninger særligt strenge, da det er umuligt at restaurere en belægningsadvokat under vand.
Efterspørgslen efter korrosionsbestandige belægninger til offshore-segmentet er knyttet til den globale olie- og gasindustris fremtid. Rusland ejer omkring 80 procent af olie- og gasressourcerne, der ligger skjult under den arktiske sokkel, og størstedelen af de udforskede reserver.
Til sammenligning besidder USA kun 10 procent af sokkelressourcerne, efterfulgt af Canada, Danmark, Grønland og Norge, som deler de resterende 10 procent imellem sig. Ruslands anslåede efterforskede offshore oliereserver er op mod fem milliarder tons olieækvivalenter. Norge er en fjern andenplads med en milliard tons påviste reserver.
"Men af en række årsager – både økonomiske og miljømæssige – kan disse ressourcer forblive uudvundet," sagde Anna Kireeva, analytiker hos miljøbeskyttelsesorganisationen Bellona. "Ifølge mange estimater kan den globale efterspørgsel efter olie stagnere allerede om fire år, i 2023. Enorme offentlige investeringsfonde, der i sig selv var bygget på olie, trækker sig også væk fra investeringer i oliesektoren – et skridt, der kan anspore til et globalt kapitalskifte væk fra fossile brændstoffer, efterhånden som regeringer og institutionelle investorer investerer i vedvarende energi."
Samtidig forventes naturgasforbruget at stige i løbet af de næste 20 til 30 år – og gas udgør en størstedel af Ruslands ressourcebeholdninger, ikke kun på den arktiske sokkel, men også på land. Præsident Vladimir Putin har sagt, at han sigter mod at gøre Rusland til verdens største leverandør af naturgas – en usandsynlig udsigt i betragtning af Moskvas konkurrence fra Mellemøsten, tilføjede Kireeva.
Russiske olieselskaber hævdede dog, at sokkelprojektet sandsynligvis vil blive fremtiden for den russiske olie- og gasindustri.
Et af Rosnefts vigtigste strategiske områder er udviklingen af kulbrinteressourcer på kontinentalsoklen, oplyser virksomheden.
I dag, hvor næsten alle større onshore olie- og gasfelter opdages og udvikles, og hvor teknologier og skiferolieproduktion vokser hurtigt, er det ubestrideligt, at fremtiden for verdens olieproduktion ligger på verdenshavenes kontinentalsokkel, udtalte Rosneft i en erklæring på sin hjemmeside. Den russiske sokkel har det største areal i verden: Mere end seks millioner km², og Rosneft er den største indehaver af licenser til Ruslands kontinentalsokkel, tilføjede virksomheden.
Opslagstidspunkt: 17. april 2024
