Nye projekter i den russiske olie- og gasindustri, herunder på den arktiske hylde, lover fortsat vækst til hjemmemarkedet for korrosionsbeskyttende belægninger.
COVID-19-pandemien har medført en enorm, men en kortsigtet indvirkning på det globale kulbrintemarked. I april 2020 ramte den globale olieefterspørgsel det laveste niveau siden 1995, hvilket trak benchmarkprisen for Brent-olie ned til $28 pr. tønde efter den hurtigste stigning i overskydende olieforsyninger.
På et tidspunkt er den amerikanske oliepris endda blevet negativ for første gang i historien. Disse dramatiske begivenheder ser dog ikke ud til at stoppe den russiske olie- og gasindustris aktivitet, da den globale efterspørgsel efter kulbrinter forventes at vende hurtigt tilbage.
For eksempel forventer IEA, at olieefterspørgslen vil vende tilbage til niveauet før krisen, så snart 2022. Vækst i gasefterspørgslen – trods rekordreduktion i 2020 – bør vende tilbage på lang sigt, til en vis grad, på grund af accelererende globale kul-til- gasskift til elproduktion.
Russiske giganter Lukoil, Novatek og Rosneft og andre har planer om at iværksætte nye projekter inden for olie- og gasudvinding både på land og på den arktiske sokkel. Den russiske regering ser udnyttelsen af sine arktiske reserver via LNG som kernen i sin energistrategi frem til 2035.
På denne baggrund har russisk efterspørgsel efter anti-korrosive belægninger også lyse prognoser. Det samlede salg i dette segment udgjorde 18,5 milliarder rubel i 2018 (250 millioner dollars), ifølge forskning udført af den Moskva-baserede tænketank Discovery Research Group. Belægninger for Rub7,1 milliarder ($90 millioner) blev importeret til Rusland, selvom importen i dette segment har en tendens til at falde, ifølge analytikere.
Et andet Moskva-baseret konsulentbureau, Concept-Center, anslog, at salget på markedet lå mellem 25.000 og 30.000 tons i fysiske termer. For eksempel, i 2016 blev markedet for påføring af anti-korrosive belægninger i Rusland anslået til Rub 2,6 milliarder ($42 millioner). Markedet menes at vokse støt i de seneste år med et gennemsnitligt tempo på to til tre procent om året.
Markedsdeltagere udtrykker tillid til, at efterspørgslen efter belægninger i dette segment vil være stigende i de kommende år, selvom virkningen af COVID-19-pandemien ikke er aftaget endnu.
"Ifølge vores prognoser vil efterspørgslen stige lidt [i de kommende år]. Olie- og gasindustrien har brug for korrosionsbeskyttende, varmebestandige, brandhæmmende og andre typer belægninger for at implementere nye projekter. Samtidig skifter efterspørgslen mod et-lags polyfunktionelle belægninger. Selvfølgelig kan man ikke ignorere konsekvenserne af coronavirus-pandemien, som i øvrigt ikke er overstået endnu,” sagde Maxim Dubrovsky, generaldirektør for den russiske belægningsproducent Akrus. "Under en pessimistisk prognose går byggeriet [i olie- og gasindustrien] muligvis ikke så hurtigt som tidligere planlagt.
Staten træffer foranstaltninger for at stimulere investeringer og nå det planlagte byggetempo.”
Ikke-priskonkurrence
Der er mindst 30 aktører på det russiske anti-korrosive belægningsmarked, ifølge Industrial Coatings. De førende udenlandske aktører er blandt andre Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos.
De største russiske leverandører er Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga og Raduga.
I løbet af de sidste fem år har nogle ikke-russiske virksomheder, herunder Jotun, Hempel og PPG, lokaliseret produktion af anti-korrosive belægninger i Rusland. Der er en klar økonomisk begrundelse bag en sådan beslutning. Tilbagebetalingsperioden for at lancere nye anti-korrosive belægninger på det russiske marked varierer mellem tre og fem år, vurderer Azamat Gareev, leder af ZIT Rossilber.
Ifølge Industrial Coatings kan dette segment af det russiske belægningsmarked beskrives som oligopsony – en markedsform, hvor antallet af købere er lille. Derimod er antallet af sælgere stort. Hver russisk køber har sit ret strenge interne sæt af krav, leverandører skal overholde. Forskellen mellem kundernes krav kan være drastisk.
Som følge heraf er dette et af de få segmenter af den russiske belægningsindustri, hvor prisen ikke er blandt de vigtigste faktorer, der bestemmer efterspørgslen.
For eksempel godkendte Rosneft 224 typer anti-korrosive belægninger ifølge det russiske register over leverandører af belægninger i olie- og gasindustrien. Til sammenligning godkendte Gazprom 55 belægninger og Transneft kun 34.
I nogle segmenter er andelen af import ret høj. For eksempel importerer russiske virksomheder næsten 80 procent af belægningerne til offshore-projekter.
Konkurrencen på det russiske marked for anti-korrosive belægninger er meget stærk, sagde Dmitry Smirnov, generaldirektør for Moskvas kemiske fabrik. Dette presser virksomheden til at følge med efterspørgslen og lancere produktion af nye belægningslinjer hvert par år. Virksomheden driver også servicecentre, der kontrollerer påføring af belægning, tilføjede han.
"Russiske belægningsvirksomheder har tilstrækkelig kapacitet til at udvide produktionen, hvilket ville reducere importen. De fleste belægninger til olie- og gasselskaber, herunder dem til offshore-projekter, produceres på de russiske fabrikker. I disse dage, for at forbedre den økonomiske situation for alle lande, er det vigtigt at øge produktionen af varer fra deres egen produktion,” sagde Dubrobsky.
Mangel på råmaterialer til produktion af anti-korrosive belægninger er opført blandt de faktorer, der forhindrer russiske virksomheder i at udvide deres markedsandel, rapporterede Industrial Coatings med henvisning til lokale markedsanalytikere. For eksempel er der mangel på alifatiske isocyanater, epoxyharpikser, zinkstøv og nogle pigmenter.
”Den kemiske industri er meget afhængig af importerede råvarer og er følsom over for deres prissætning. Takket være udviklingen af nye produkter i Rusland og importsubstitution er der positive tendenser med hensyn til råmaterialeforsyningen til belægningsindustrien,” sagde Dubrobsky.
”Det er nødvendigt at øge kapaciteten yderligere for at konkurrere med for eksempel asiatiske leverandører. Fyldstoffer, pigmenter, harpikser, især alkyd og epoxy, kan nu bestilles fra russiske producenter. Markedet for isocyanathærdere og funktionelle additiver kommer hovedsageligt af import. Muligheden for at udvikle vores produktion af disse komponenter skal diskuteres på statsniveau."
Belægninger til offshore-projekter i søgelyset
Det første russiske offshore-projekt var Prirazlomnaya offshore isresistente olieproducerende stationære platform i Pechorahavet, syd for Novaya Zemlya. Gazprom valgte Chartek 7 fra International Paint Ltd. Virksomheden købte angiveligt 350.000 kg belægninger til anti-korrosiv beskyttelse af platformen.
Et andet russisk olieselskab Lukoil har drevet Korchagin-platformen siden 2010 og Philanovskoe-platformen siden 2018, begge i Det Kaspiske Hav.
Jotun leverede korrosionsbeskyttende belægninger til det første projekt og Hempel til det andet. I dette segment er kravene til belægninger særligt strenge, da restaurering af en belægningsadvokat under vandet er umulig.
Efterspørgslen efter anti-korrosive belægninger til offshore-segmentet er knyttet til fremtiden for den globale olie- og gasindustri. Rusland ejer omkring 80 procent af de olie- og gasressourcer, der er gemt under den arktiske hylde, og størstedelen af de udforskede reserver.
Til sammenligning besidder USA kun 10 procent af hylderessourcerne, efterfulgt af Canada, Danmark, Grønland og Norge, som deler de resterende 10 procent mellem sig. Ruslands anslåede udforskede offshore oliereserver udgør op til fem milliarder tons olieækvivalenter. Norge er en fjern andenplads med en milliard tons påviste reserver.
"Men af en række årsager - både økonomiske og miljømæssige - kan disse ressourcer forblive uindvundne," sagde Anna Kireeva, analytiker i miljøbeskyttelsesorganisationen Bellona. "Ifølge mange skøn kan den globale efterspørgsel efter olie højne så snart som fire år fra nu, i 2023. Enorme statslige investeringsfonde, der selv blev bygget på olie, trækker sig også væk fra investeringer i oliesektoren - et skridt, der kan anspore en Det globale kapital skifter væk fra fossile brændstoffer, efterhånden som regeringer og institutionelle investorer hælder midler til vedvarende energi."
Samtidig forventes naturgasforbruget at vokse over de næste 20 til 30 år – og gas udgør en hovedpart af Ruslands ressourcebeholdning ikke kun på den arktiske sokkel, men også på landjorden. Præsident Vladimir Putin har sagt, at han sigter mod at gøre Rusland til verdens største leverandør af naturgas – en usandsynlig udsigt i betragtning af Moskvas konkurrence fra Mellemøsten, tilføjede Kireeva.
Russiske olieselskaber hævdede dog, at hyldeprojektet sandsynligvis vil blive fremtiden for den russiske olie- og gasindustri.
Et af Rosnefts vigtigste strategiske områder er udviklingen af kulbrinteressourcer på kontinentalsoklen, sagde virksomheden.
I dag, hvor næsten alle større olie- og gasfelter på land bliver opdaget og udviklet, og hvor teknologier og skiferolieproduktion vokser hastigt, er det ubestrideligt, at fremtiden for verdens olieproduktion er placeret på kontinentalsoklen af Verdenshavet, siger Rosneft. sagde i en erklæring på sin hjemmeside. Den russiske sokkel har det største areal i verden: Mere end seks millioner km, og Rosneft er den største indehaver af licenser til Ruslands kontinentalsokkel, tilføjede virksomheden.
Indlægstid: 17-apr-2024
