Oversigt over markedet for arkitektoniske belægninger i Kina

Den kinesiske maling- og belægningsindustri har overrasket den globale belægningsindustri med sin hidtil usete volumenvækst i løbet af de sidste tre årtier. Den hurtige urbanisering i denne periode har ansporet den indenlandske arkitektoniske belægningsindustri til nye højder. Coatings World præsenterer et overblik over Kinas arkitektoniske belægningsindustri i denne artikel.

Oversigt over markedet for arkitektoniske belægninger i Kina

Kinas samlede marked for maling og overfladebehandling blev anslået til 46,7 milliarder dollars i 2021 (Kilde: Nippon Paint Group). Arkitektoniske overfladebehandlinger tegner sig for 34 % af det samlede marked målt på værdi. Tallet er ret lavt sammenlignet med det globale gennemsnit på 53 %.

En enorm bilproduktion, hurtig udvikling i industrisektoren i de seneste tre årtier og en stor fremstillingssektor er nogle af årsagerne til den højere andel af industrielle belægninger på det samlede marked for maling og belægninger i landet. På den positive side giver det lave antal arkitektoniske belægninger i den samlede industri dog kinesiske producenter af arkitektoniske belægninger en række muligheder i de kommende år.

Kinesiske producenter af arkitektoniske belægninger tegnede sig for en samlet mængde på 7,14 millioner tons arkitektoniske belægninger i 2021, en vækst på mere end 13 % sammenlignet med da COVID-19 ramte i 2020. Landets industri for arkitektoniske belægninger forventes at vokse støt på kort og mellemlang sigt, hovedsageligt drevet af landets stigende fokus på energibesparelser og emissionsreduktion. Produktionen af ​​vandbaserede malinger med lavt VOC-indhold forventes at registrere en stabil vækstrate for at imødekomme efterspørgslen.

De største spillere på det dekorative marked er Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Wuhan Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen og Guangzhou Zhujiang Chemical.

Trods konsolideringen i den kinesiske industri for arkitektonisk belægning i løbet af de sidste otte år, har sektoren stadig et antal (næsten 600) producenter, der konkurrerer med meget lave profitmarginer i økonomien og det lavere segment af markedet.

I marts 2020 udgav de kinesiske myndigheder sin nationale standard for "Grænseværdi for skadelige stoffer i arkitektoniske vægbelægninger", hvor grænsen for den samlede blykoncentration er 90 mg/kg. I henhold til den nye nationale standard følger arkitektoniske vægbelægninger i Kina den samlede blygrænse på 90 ppm, både for arkitektoniske vægbelægninger og dekorative panelbelægninger.

COVID-Zero-politik og Evergrande-krisen

Året 2022 har været et af de værste år for den arkitektoniske belægningsindustri i Kina som en genoptagelse af de coronavirus-inducerede nedlukninger.

COVID-nul-politikker og boligmarkedskrisen har været to af de vigtigste faktorer bag faldet i produktionen af ​​arkitektoniske belægninger i år 2022. I august 2022 faldt nye boligpriser i 70 kinesiske byer med 1,3 % værre end forventet i forhold til året før ifølge officielle tal, og næsten en tredjedel af alle ejendomslån er nu klassificeret som tab på gæld.

Som følge af disse to faktorer er Kinas økonomiske vækst haltet bagefter resten af ​​Asien-Stillehavsregionen for første gang i mere end 30 år, ifølge Verdensbankens prognoser.

I en halvårlig rapport, der blev offentliggjort i oktober 2022, forudsagde den amerikanske institution en BNP-vækst i Kina – verdens næststørste økonomi – på blot 2,8 % for 2022.

Dominans af udenlandske multinationale selskaber

Udenlandske multinationale selskaber (MNC'er) tegner sig for en stor andel af det kinesiske marked for arkitektoniske belægninger. Indenlandske kinesiske virksomheder er stærke på nogle af nichemarkederne i byer i niveau II og III. Med den stigende kvalitetsbevidsthed blandt kinesiske brugere af arkitektonisk maling forventes det, at multinationale producenter af arkitektonisk maling vil øge deres andel i dette segment på kort og mellemlang sigt.

Nippon Paints Kina

Den japanske malingsproducent Nippon Paints er blandt de største producenter af arkitektonisk maling i Kina. Landet havde en omsætning på 379,1 milliarder yen for Nippon Paints i 2021. Segmentet for arkitektonisk maling tegnede sig for 82,4% af virksomhedens samlede omsætning i landet.

Nippon Paint China blev etableret i 1992 og har udviklet sig til en af ​​de førende producenter af arkitektonisk maling i Kina. Virksomheden har støt udvidet sin rækkevidde over hele landet i takt med landets hurtige økonomiske og sociale vækst.

AkzoNobel Kina

AkzoNobel er blandt de største producenter af arkitektonisk belægning i Kina. Virksomheden driver i alt fire produktionsanlæg til arkitektonisk belægning i landet.

I 2022 investerede AkzoNobel i en ny produktionslinje til vandbaserede teksturmalinger på sin fabrik i Songjiang, Shanghai, Kina – hvilket øgede kapaciteten til at levere mere bæredygtige produkter. Fabrikken er en af ​​fire fabrikker, der producerer vandbaserede dekorative malinger i Kina og blandt virksomhedens største globalt. Det nye anlæg på 2.500 kvadratmeter vil producere Dulux-produkter inden for indretning, arkitektur og fritid.

Ud over denne fabrik har AkzoNobel produktionsanlæg til dekorativ belægning i Shanghai, Langfang og Chengdu.

"Som AkzoNobels største enkeltstående marked har Kina et enormt potentiale. Den nye produktionslinje vil bidrage til at styrke vores førende position inden for maling og overfladebehandling i Kina ved at udvide nye markeder og yderligere drive os mod strategiske ambitioner," sagde Mark Kwok, AkzoNobels præsident for Kina/Nordasien og forretningsdirektør for dekorative maling Kina/Nordasien og direktør for dekorative maling Kina/Nordasien.

Jiaboli Chemical Group

Jiabaoli Chemical Group, grundlagt i 1999, er en moderne højteknologisk virksomhedsgruppe, der integrerer forskning, udvikling, produktion og salg af belægninger gennem sine datterselskaber, herunder Jiabaoli Chemical Group Co., Ltd., Guangdong Jiabaoli Science and Technology Materials Co., Ltd., Sichuan Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Shanghai Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Hebei Jiabaoli Coatings Co., Ltd., og Guangdong Natural Coatings Co., Ltd., Jiangmen Zhenggao hardware plastic accessories Co., Ltd.